Livremente inspirado em “Poema tirado de uma notícia de jornal”, de Manuel Bandeira, o curta narra um dia da vida de João Gostoso: carregador de feira-livre, morador do morro da Babilônia, semianalfabeto que após um dia de trabalho decide ir ao bar Vinte de Novembro, de onde sairá para reencontrar com a vida da qual tentava fugir enquanto bebia, cantava e dançava.

Pai contra mãe – 10’21”
Resumo – Homem encontra escrava grávida.
Debate – Escravidão; História.

O Quarteto Guasca – 14:50

Resumo – Blau Nunes procura um lugar para passar a noite fria de inverno. Encontra refúgio em um galpão abandonado. Lá, ele encontra um padre atormentado pelo espírito de Nhagapitã. Com a ajuda do Negro Bonifácio, Tudinha e João Cardoso, o vaqueano tenta livrar o Padre de sua maldição.